Indicaciones de Importación

Requisitos Previos

Antes de iniciar el proceso de importación, asegúrate de tener la siguiente información y archivos listos:

1. Tener acceso al software contable actual con acceso para descargar informacion.

   La importacion de la informacion se hace por medio archivos de Excel (xlxs, xls, csv), por lo que es necesario que el software contable permita la exportacion de la informacion en este formato.

2. Verificar que el software del que quieres importar la informacion sea compatible con la estructura que maneja FinReport.

   Si el software no es compatible, es posible que se requiera un proceso adicional de transformación de datos.

Ten en cuenta

Seleccion de Periodo

La seleccion del periodo funciona de la siguiente manera:

• Actual:

  Hace referencia al año y mes que vamos a visualizar primariamente en nuestro informes

• Comparativo:

  Hace referencia al año y mes contra el que vamos a comparar las cifras, por lo general es el mismo mes pero un año anterior al actual.

• Referencia 1:

  Se usa para el informe de Cambios en el patrimonio y Flujo de Efectivo, y hace referencia al mismo año que el comparativo pero a Diciembre con el cierre contable ya hecho.

• Referencia 2:

  Igual que la referencia 1, pero un año atras al de la referencia 1.

Un ejemplo seria

Actual = Enero 2025
Comparativo = Enero 2024
Referencia 1 = Diciembre 2024
Referencia 2 = Diciembre 2023

Pasos para la Importación

1. Exportar Datos desde el Software Contable Actual:

   • Accede a tu software contable y navega hasta la sección de reportes o exportación de datos.
   • Selecciona los datos que deseas exportar, asegurándote de incluir todos los campos necesarios.
   • Elige el formato de archivo adecuado (preferiblemente Excel o CSV) y guarda el archivo en una ubicación accesible.

2. Revisar y Preparar los Datos Exportados:

   • Abre el archivo exportado y verifica que todos los datos estén completos y correctamente formateados.
   • Asegúrate de que los encabezados de las columnas coincidan con los requeridos por FinReport.
   • Realiza cualquier limpieza o ajuste necesario en los datos para asegurar su integridad.

3. Importar Datos a FinReport:

   • Inicia sesión en tu cuenta de FinReport.
   • Navega hasta la sección de importación de datos.
   • Selecciona el archivo que preparaste y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de importación.
   • Revisa los datos importados para asegurarte de que todo se haya transferido correctamente.

Soporte y Asistencia

Si encuentras algún problema durante el proceso de importación o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte técnico. Estamos aquí para ayudarte a garantizar una transición suave y exitosa a FinReport. Puedes contactarnos a través de:

Correo

crika17@outlook.es

Para consultas generales y soporte técnico.

Teléfono

+57 3225997664

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